Калязин — тихий и очень красивый городок. Их много по всей России, но этот скрывает нечто особенное: засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от человечества.
На её пути встаёт Алексей Попов, решивший спасти своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Им предстоит жестокая схватка не только за родной город, но и за саму возможность оставаться людьми.