Давным-давно, когда миром правили боги и демоны, а люди соседствовали с чудесными тварями, существовали три царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война забрала их родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе. Однако судьба распорядилась иначе — Сяояо отправили постигать дао на заоблачную гору Юй.
Сотни лет спустя она живёт под именем Сяолю, обычного лекаря из городка Циншуй. Она помогает страждущим и мечтает лишь о тихом существовании. Но всё меняется, когда она находит израненного юношу (Дэн Вэй). Спасение незнакомца ввергает её в водоворот невероятных событий, где каждый шаг полон риска и загадок.