В городе N под стражей взяли группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница западного университета, активная общественница и даже дочь самого губернатора. Пресса пишет о беспределе со стороны правоохранителей, пока следствие продолжает свою работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Её равнодушие его задевает и увлекает. Допросы, исповеди, взгляд с разных сторон — так раскрывается история. Недавно он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. Начинаются поиски себя, философские споры, флирт. Испытания становятся жёстче, а драйв — опаснее. Сначала почти случайно появляется оружие. Затем, будто шутки ради, проливается первая кровь. Так же, не всерьёз, рождается идея «тайного общества» с целью изменить мир. Для названия выбирают броский каббалистический термин — «Клипот».
