Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично стреляет и владеет боем без оружия, всегда готов на риск ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта работа не менее опасна. Местные браконьеры, контрабандисты и чёрные копатели не шутят. Несколько его предшественников бесследно исчезли.
