Миранда пытается справиться с тяжёлой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Вскоре её начинают преследовать тревожные видения — пугающие силуэты и леденящие душу шёпоты. Психолог не смог ей помочь, и девушка в отчаянии обратилась к тарологу. Та предупредила: Миранде угрожает реальная опасность.
За ней следит тёмная сущность, питающаяся горем. В моменты наивысшей боли это создание набрасывается на друзей и родных Миранды. Оно искажает их лица жуткими гримасами, похожими на чудовищную улыбку.